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大屏的2016:利空出盡,機遇萌芽

來源:本站整理 | 點擊: | 錄入時間:2016-05-09

2015年,國內商顯和大屏產業經歷了一個陣痛的年度。激光顯示、液晶商顯、小間距LED等高增長板塊增幅不及預期;DLP拼接、矩陣信號處理、視頻會議等傳統板塊繼續維持低谷。這難免給整個行業帶來迷茫和不安。大屏的2016:利空出盡,機遇萌芽

痛定思因:2015年全球經濟均出現動蕩。日本經濟,在數年量化寬松、質化寬松之后,仍不見明確向上趨勢,不得不進入“負利率時代”。美國經濟,在寬松政策形成基本就業企穩之后,進入加息通道,逐步修復美元信用,但是基于低息消費和大宗物資低成本刺激的增長依然前途未卜。歐洲市場2015年初也進入量化寬松通道,全面的貨幣刺激政策,替代以前的定向緊急救援,這為歐洲市場的前景帶來信心損失。發展中國家主要強勢經濟體(除中國外),2015年遭遇了資本外流、初級工業品和資源產品價格大幅下降、輸入性通縮與本幣通脹共生的多重困境。

痛定思因:2015年國內經濟形勢,深受外部環境影響。雖然一系列的財政性刺激政策,如地方債置換、寬松貨幣、更為自由的金融市場、自由的外貿環境、為企業減負增效政策的落地逐步實施,但是依然難以徹底平衡輸入性通縮、國際金融波動和全球需求端疲軟三大因素的負向力量。

痛定思因:大屏行業是此前四萬億刺激政策的關鍵紅利受益者。那一時期形成的快速增長,導致產能、庫存高位現象持續至今。超前的預期與當下的全球經濟二次底部周期重合,必然形成一波次較為強烈的“去產能”過程。另一方面,行業內新技術的崛起、新應用方式的突變,也在困擾行業企業。如小間距LED與傳統拼接產品的關系,如IT化、云技術化的信號處理產品與傳統矩陣產品的市場關系。這進一步復雜了行業發展的規律。

綜上所述,2015年大屏視訊行業的“痛”大多與三個因素相關:一是內外市場環境的“軟”;二是大屏行業自身技術演進的“內生競爭”;三是國內經濟以及大屏行業自身所處的“去產能”、“去庫存”周期效應。

 “困難是客觀的”。但是,大屏企業亦不應該一味的悲傷。所謂“峰回路轉總在絕境時”,2016年恰是大屏行業“觸底反彈”的關鍵一年。

從內部市場環境看,2015年的積極財政政策,尤其是地方債置換已經達成一定成效。這改善了政府作為經濟參與主體的投資、投入能力。2016年積極財政政策必然進一步加碼,同時貨幣政策也將更為寬松。2015年是政府行政提效、大改革的關鍵一年,但是政策落地需要時間,政策產生市場推動力更需要時間。2016年恰是這些政府端改革的收獲年。2015年政府“大”項目分分落地,一帶一路、亞投行、供給側改革、互聯網+戰略、國企改革等等都已經箭在弦上。其中僅“一帶一路”2015年國開行海外資金投入就增長了46%。這些“大”項目也將在2016年開始實質性開花結果……再好的策略也需要時間來成全:2015年“看”的是決策,2016年“玩”的是實效落地。

從外部市場環境看,全球經濟2015年經歷了一次劇烈的“低谷再平衡”。以大宗物資,包括石油、金屬礦產、煤炭、糧食為主的國際流通貨物價格觸底,全球地緣政治和經濟新的平衡正在形成。這促使發達國家市場形成低成本消費下的“國家主權信用和債務再平衡”,也促使發展中國家、基礎資源出口國家采取嶄新的“貨幣與經濟政策”。另一方面,包括雙邊的,多變的的更開放的經貿合作組織與項目在2015年也在迅速推進——困難總是容易推動大家達成妥協和協議。這將促進2016年全球經濟內需觸底反彈:至少是不在下滑。

 從大屏行業自身的發展看,一個完整的“去庫存和去產能”周期已經接近尾聲。標志性的是DLP拼接為代表的高端大屏行業2015年下半年基本結束快速下滑趨勢,步入維穩時期。同時,新技術產品、新應用模式亦在行業內不斷創生出來。這些顯著改善了整個行業的供給側結構,為行業走向穩定、并逐步復蘇奠定了扎實基礎。

宏觀經濟和行業波動周期律的基本邏輯是“逢高必有跌落時,逢低筑底迎新生”。2015年大屏行業恰是這種“壞消息,該來與不該來的都應經來了”的一年,而2016年則將是“壞消息不能更壞,反而好消息要不斷露頭的一年”。

 

 2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。政府層面看,較為寬松的貨幣和積極的財政政策必然落地。政府作為投資者主體地位凸顯。政府性市場活躍度、項目進展加速。市場向上擁有了啟動端引擎。有效把握政府層面的市場機遇,是大屏企業贏得2016的關鍵之一。

 2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。從企業層面看,2016年依然會面臨大宗物資輸入性通縮、全球需求市場不強的基本面。但是,“供給側”改革大幕已經拉開。大型企業,特別是央企和地方國企側的產能改革、供應改革和在大宗物資低迷下的儲運市場機遇、深加工市場機遇凸顯。

2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。從消費端看,“智慧消費”將是2016年的主旋律。以互聯網信息技術為紐帶,帶動從制造到消費、從倉儲到物流、從創新研發到需求文化的全要素變遷,勢必提升大屏系統技術的價值多元性。一些嶄新的增長點可能因此而出現。抓住這些機遇是大屏企業謀求長期市場優勢的核心所在。

2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。從區域性價值變化看,京津翼一體化、首都功能疏解、一路一帶沿線工程項目、東西部互通工程、文化教育和醫療產業改革、城鎮化等等都是巨大的市場蛋糕。值得大屏企業搶先謀劃。

2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。從全球機遇看,美元回流和大宗物資的低迷勢必造成美國消費經濟的向上復蘇;歐洲經濟也會在量化寬松刺激下迎來一定的逆轉時刻;日本經濟在負利率政策下,投資和消費意愿也會有所加強;東南亞和東盟地區在穩定的社會環境和低成本勞動力支持下也有望走強;其他發展中國家市場已經經歷一輪巨大的波動,現在也處于筑底反彈的轉折點。這導致,行業出口市場的活躍度必然提升,尤其是在一路一帶政策下的沿線機遇,全球主要發達國家和發展中國家大城市市場,形成一定的增量需求并不困難。

2016年大屏行業應把握結構性市場機遇。從行業內部看,2016年整合、出局、擴張和產品、產業、需求創新將貫穿始終。有人加速向下,就會給另一些人縫隙中壯大的機會;新技術、產品和應用的驅動,也會為研發領先企業創造新成長空間;行業整合和企業壯大更是企業獲得規模效益,長尾價值、國際市場成長機遇的基礎。

 

困難與機遇并從,2016年將不再是一個只能等待和哭泣的時刻。但是,把握住市場機遇也非簡單易事。更為靈活的策略和堅定的意志將是2016年大屏企業必須具有的精神。

 首先,2016年的機遇不是普遍性的,而是結構性的。區域、局部和特定市場的機遇把握需要洞察力和強大的公關能力。其次,大屏企業現在面臨是向前一步繼續投入,還是轉向觀望的戰略抉擇。對于經歷了一年低谷,甚至更長時間低迷的企業而言,這不是容易做出的決定。但是,方向對于最后的結果卻又有著決定性作用。第三,2016年不會是簡單的豐收年,再好、再精準的市場策略都會有得有失,因此靈活與堅持的辯證關系,需要企業更為從容的把控。

 2016年是猴年。在中華民族的傳統文化中,猴子是聰明、伶俐的象征。2016年大屏企業把握市場觸底、企穩、局部回暖的市場機遇,恰需要有如猴子般的聰明和伶俐。對此,大家準備好了嗎?  

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